To już trzecia część, ale chronologicznie należy ją traktować, jako pierwszą. Film pokazuje narodziny konfliktu między wampirami a wilkołakami. Lykanie to coś pośredniego - są wilkołakami w ludzkiej postaci.
Jeden z nich - Lucian (Michael Sheen) zakochuje się w córce Victora (Bill Nighy) Sonji (Rhona Mitra - znana m.in. z Doomsday). To nie może skończyć się dobrze... Victor odkrywa romans, pakuje Luciana do więzienia, a córkę skazuje na śmierć. Zemsta będzie krwawa. Lucian wzywa na pomoc wilkołaki. Świetne efekty, interesująca fabuła.